أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية اليوم بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع كامل الحصة في شركة رسن لتقنية المعلومات "رسن" بواسطة شركة تأثير المالية بصفتها مدير صندوق الاستثمار الجريء في قطاع تقنية التأمين وصندوق تأثير نمو.
وسيحدد سعر السهم سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع التي ستبدأ بشكل فوري، وسيعلن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج عملية الطرح بحلول يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م.
ونفذت عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق في اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والمؤسسات المستفيدة من اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) المبرمة مع جهة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في
تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).
ووفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج
الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس Regulation) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.
وبعد إتمام الطرح، من المتوقع ألا تحتفظ الصناديق المدارة من قبل شركة تأثير المالية بأي حصة متبقية في شركة رسن.
وستخضع أي أسهم لم يتم بيعها خلال عملية الطرح لفترة حظر مدتها 90 يوماً.
ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤدي عملية الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
وباعتبارها أحد المستثمرين الأوائل في رسن، لعبت شركة تأثير المالية دوراً محورياً في تحولها من منصة تقدم خدمات تأمين المركبات إلى شركة رائدة في قطاعي التقنية المالية والتأمينية تقدم محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات.
وينسجم هذا التخارج مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة تأثير المالية التي تركز على دعم وتمكين الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية وتوزيع رأس المال بكفاءة للاستفادة من الفرص المستقبلية.
ويسهم هذا الطرح في دعم إمكانات رسن على المدى الطويل من خلال زيادة الأسهم الحرة وتعزيز مستويات السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، الأمر الذي يمكن الشركة من استقطاب مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات لدعم المرحلة التالية من مسيرة نموها.
وعينت إتش إس بي سي العربية السعودية كالمنسق العالمي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للبائع.
تفاصيل الطرح
يتكون الطرح من حوالي 13,296,836 سهم في شركة رسن تمثل 17.16% تقريباً من إجمالي رأس مال الشركة المصدر إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، منها 9,895,690 سهم (12.77% تقريباً) مملوكة لصندوق الاستثمار الجريء في قطاع تقنية التأمين، و 3,401,146 سهم (4.39% تقریباً) مملوكة لصندوق تأثير نمو.وسيحدد سعر السهم سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع التي ستبدأ بشكل فوري، وسيعلن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج عملية الطرح بحلول يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م.
ونفذت عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق في اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والمؤسسات المستفيدة من اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) المبرمة مع جهة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في
تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).
ووفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج
الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس Regulation) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.
وبعد إتمام الطرح، من المتوقع ألا تحتفظ الصناديق المدارة من قبل شركة تأثير المالية بأي حصة متبقية في شركة رسن.
وستخضع أي أسهم لم يتم بيعها خلال عملية الطرح لفترة حظر مدتها 90 يوماً.
ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤدي عملية الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
وباعتبارها أحد المستثمرين الأوائل في رسن، لعبت شركة تأثير المالية دوراً محورياً في تحولها من منصة تقدم خدمات تأمين المركبات إلى شركة رائدة في قطاعي التقنية المالية والتأمينية تقدم محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات.
وينسجم هذا التخارج مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة تأثير المالية التي تركز على دعم وتمكين الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية وتوزيع رأس المال بكفاءة للاستفادة من الفرص المستقبلية.
ويسهم هذا الطرح في دعم إمكانات رسن على المدى الطويل من خلال زيادة الأسهم الحرة وتعزيز مستويات السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، الأمر الذي يمكن الشركة من استقطاب مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات لدعم المرحلة التالية من مسيرة نموها.
وعينت إتش إس بي سي العربية السعودية كالمنسق العالمي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للبائع.
أخبار متعلقة :